Bestehende Schuldverschreibungen im Wert von 149,6 Mio. $ für 7,5 % Umtauschangebot für vorrangige Schuldverschreibungen angenommen, fällig 2022
SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG – Medienkontakt – 21. Januar 2022 – JY Grandmark Holdings Limited („JY Grandmark“ oder das „Unternehmen“, das zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als „Gruppe“ bezeichnet wird, Börsenkürzel: 2231), ein Immobilienentwickler und -betreiber sowie ein Anbieter von Immobilienverwaltungsdiensten mit Sitz in der Volksrepublik China (die „VRC“) freut sich bekannt zu geben, dass die Gruppe beabsichtigt, 7,5 % vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 152,1 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2023 auszugeben. Haitong International Securities Company Limited (Haitong International) ist der einzige globale Koordinator, Co-Bookrunner und Co- Manager.
Bestimmte Verwandte von Herrn Chan Sze Ming Michael, Executive Director und Chairman des Unternehmens, nahmen an dem Umtauschangebot sowie an der Zeichnung zur gleichzeitigen Ausgabe von neuem Kapital teil und werden voraussichtlich etwa 84,98 % des Gesamtkapitalbetrags ausgeben Ausgabe neuer Anleihen.
Darüber hinaus gab die Gruppe die Ergebnisse des Umtauschangebots für die 7,5 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2022 bekannt. Zum Ablaufdatum des Umtauschs 149,6 Millionen US-Dollar an bestehenden Verbindlichkeiten, was etwa 96,52 % des Gesamtnennbetrags der bestehenden Verbindlichkeiten entspricht ausstehend, wurden der Börse gültig angedient und gemäß dem Umtauschangebot angenommen.
Herr Michael Chan, Präsident und Geschäftsführer von JY Grandmark sagte: “Der Verbrauch des Umtauschangebots und die gleichzeitige Emission neuer Finanzierungen werden es der Gruppe ermöglichen, das Fälligkeitsprofil ihrer Schulden zu verlängern und ihre Schuldenstruktur zu verbessern. Angesichts des schwierigen Betriebsumfelds ist JY Grandmark bestrebt, die Schuldenstruktur zu optimieren und umsichtige Finanzstrategien und -richtlinien einzuhalten, um die Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu verbessern. Auch in Zukunft wird der Konzern seine Anstrengungen fortsetzen, seine Finanzstruktur zu optimieren und seine Finanzierungskanäle auszubauen. Solide Finanzbedingungen und diversifizierte Finanzierungskanäle haben es der Gruppe ermöglicht, eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Entwicklung im Kontext einer knapper werdenden Industriefinanzierung zu erreichen.
Über JY Grandmark Holdings Limited
JY Grandmark ist ein in der VR China ansässiger Immobilienentwickler, -betreiber und -verwaltungsdienstleister. Es verwaltet vier Hauptaktivitäten, nämlich (i) Immobilienentwicklung und -verkauf, (ii) Hotelbetrieb, (iii) Immobilienmanagement und (iv) gewerbliche Immobilieninvestitionen. Die Aktien von JY Grandmark sind seit Dezember 2019 an der Hongkonger Börse notiert und die Gruppe ist seit Mai 2020 im MSCI China Small Cap Index enthalten.
JY Grandmark verfügt über Landressourcen in den Provinzen Guangdong, Hainan, Yunnan und Hunan für die zukünftige Entwicklung. Die Gruppe positioniert sich als „umweltbewusster und menschlicher Immobilienentwickler“ und hat Landreserven an strategischen Standorten mit reichlich natürlichen Ressourcen, einer reichen Kultur und Wachstumspotenzial erworben. Die Gruppe berücksichtigt die natürlichen und kulturellen Ressourcen ihres Projektstandorts bei der Gestaltung von Immobilien, um Häuser und Gemeinden zu entwickeln, die die Gruppe für Käufer als wirklich lebenswert erachtet. Diese präzise Positionierung unterscheidet die Gruppe von anderen Immobilienentwicklern in der Volksrepublik China.
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